החלטות נכונות היום,פנסיה שקטה מחר.

הבדיקה כוללת שליפה של כל הנתונים מהמסלקה הפנסיונית — כל קרן, כל פוליסה וכל קופה על שמכם — ובחינה של דמי הניהול, מסלול ההשקעה, התשואות והכיסויים הביטוחיים. בסוף התהליך אתם מקבלים דוח אחד קריא עם תמונת מצב מלאה והמלצות.

שיחת ההיכרות ובדיקת התיק הפנסיוני הן ללא עלות וללא התחייבות. אם תבחרו להמשיך, התגמול מגיע מחברות הביטוח והגופים המנהלים — ואסביר לכם בדיוק איך זה עובד לפני שתחליטו.

יועץ פנסיוני גובה תשלום ישירות מכם ואינו קשור לגופים המנהלים. סוכן ביטוח מתוגמל על ידי הגופים. אני עוסקת בשיווק פנסיוני, ועשויה להיות לי זיקה למוצרים שאני משווקת — וזה נאמר לכם מראש ובגלוי בכל פגישה.

שליפת הנתונים מהמסלקה אורכת 3–5 ימי עסקים. אחריה נקבעת פגישת המלצות של כשעה. סך הכול, מהשיחה הראשונה ועד ביצוע השינויים, מדובר בדרך כלל בשלושה שבועות.

כן. אני עובדת מול כל הגופים המובילים בשוק, וזה בדיוק מה שמאפשר להשוות ביניהם ולבחור את מה שמתאים לכם — ולא את מה שמתאים לחברה מסוימת.